الصفقات وخط المبيعات
خط مبيعات يمكن الوثوق به
تتنقل الصفقات على لوحة حسب المرحلة. والفوز طلب يعتمده شخص آخر، فعمود الصفقات الرابحة يعني ما يقوله.


لوحة حسب المرحلة
اسحب الصفقة أو استخدم "نقل إلى…" على المكتب. وعلى الجوال، يبقي مبدّل المراحل اللوحة واضحة.
رابحة وخاسرة
قائمتان منفصلتان للرابحة والخاسرة. ويمكن إعادة فتح الصفقة الخاسرة، وسحب طلب الفوز المعلّق.
الفوز يحتاج شخصًا آخر
عند تفعيل اعتماد الفوز، ينتظر الطلب شخصًا يملك صلاحية اعتماد صفقات ذلك المالك، وليس صاحب الطلب أبدًا.
ترفضه قاعدة البيانات
قاعدة البيانات نفسها لا تحفظ صفقة رابحة لم تُعتمد. لا شاشة ولا برنامج يتخطى هذه الخطوة.
سجل لكل صفقة
كل تغيير مرحلة وطلب وقرار يظهر في تاريخ الصفقة وسجلها، مع رسائلها عند تفعيل البريد.
نقاش وإشارات @
علّق ورد وأشر إلى زملائك على الصفقة. والإشارة إلى من لا يستطيع فتحها تُرفض مع ذكر اسمه.
من مفتوحة إلى رابحة
كيف تُغلق الصفقة
الخطوات نفسها لكل مندوب، والسجل يوضح من قام بكل خطوة.
اعمل على اللوحة
كل عمود مرحلة. انقل الصفقات بالسحب أو بـ "نقل إلى…"، وتُسجَّل كل حركة بمن قام بها ومتى.


وعلى الجوال أيضًا
يعرض التطبيق خط المبيعات المفتوح وقيمته المرجحة والمراحل، مرحلةً تلو الأخرى.


اطلب الفوز
يحدد المندوب قيمة العقد والحصة الرابحة منه. ومع تفعيل الاعتماد، تبقى الصفقة مفتوحة في مرحلتها حتى يصدر القرار.


شخص آخر يقرر
يذهب الطلب فقط إلى من يملك القرار فيه. فيعتمده أو يرفضه مع ذكر السبب. وتظهر الموافقات المنتظرة في شاشة اليوم.


التفاصيل
ما يحفظ صدق خط المبيعات
- 01القيمة قبل الفوز
- لا يمكن طلب الفوز دون قيمة للعقد. ويسجّل الطلب القيمة والحصة الرابحة وملاحظة اختيارية.
- 02المعلّق ما زال في الخط
- طلب الفوز المنتظر للاعتماد يبقى ضمن خط المبيعات. ولا يُحتسب إيرادًا إلا الفوز المعتمد.
- 03تصنيف العملاء
- تحصل كل شركة على تصنيف من درجة من 100، مبنية على الإيراد وخط المبيعات والتفاعل ومدة العلاقة. وتعرض صفحة الشركة التصنيف والدرجة والسبب وطريقة الحساب.
- 04تثبيت التصنيف
- يمكن تثبيت التصنيف يدويًا، والتصنيف المثبت لا يُعاد حسابه. ويمكن تصفية قائمة الشركات حسب التصنيف.
- 05سجل الصفقة
- التاريخ والسجل على الصفقة، ومع تفعيل البريد تظهر الرسائل المرتبطة بها، كلٌّ بحسب ما يشاركه صاحبه.
- 06كل تغيير موثّق
- تُكتب الطلبات والقرارات والتنقلات في سجل التدقيق مع الشخص والوقت والتغيير.
شخصان لكل فوز معتمد: من يطلبه ومن يعتمده
تصنيفات للعملاء: بلاتيني وذهبي وفضي وبرونزي وأساسي
أجزاء لدرجة التصنيف: الإيراد وخط المبيعات والتفاعل ومدة العلاقة
الاعتماد قرار المنشأة
اعتماد الفوز إعداد. فإذا أوقفته المنشأة، تُغلق الصفقة رابحة فور طلبها ويذكر السجل أن الاعتماد كان متوقفًا. وإذا فعّلته، فلا أحد يعتمد فوزه بنفسه.
أسئلة
هل يستطيع المندوب تحويل صفقته إلى رابحة بنفسه؟
يستطيع طلب الفوز. ومع تفعيل الاعتماد، لا تصبح رابحة إلا بعد أن يعتمدها شخص يملك صلاحية اعتماد صفقات ذلك المندوب، وليس هو صاحب الطلب.
هل يُحتسب الفوز المعلّق في الأرقام؟
يُحتسب ضمن خط المبيعات لا الإيراد. والتصنيفات والإيرادات لا تعتمد إلا على الفوز المعتمد.
هل يمكن استعادة صفقة خاسرة؟
نعم. أعد فتحها فتعود إلى خط المبيعات مع الاحتفاظ بتاريخها.
شاهد يوم فريقك كما حدث فعلًا.
جولة مدتها 30 دقيقة على طريقة عملكم: الزيارات والرحلات وعروض الأسعار والبريد، بالعربية أو الإنجليزية.
14 يومًا مجانًا · دون بطاقة · أسعار الإطلاق من 39 ر.س