كيف تنجز عملككيف تنجز عملك.

أضف عميلًا أو عميلًا محتملًا جديدًا إلى Zaps.

1. 1افتح «الشركات» واختر «شركة جديدة».
2. 2املأ ما تعرفه. الاسم وحده مطلوب، والبيانات الضريبية يمكن أن تنتظر حتى الفوترة.
3. 3احفظ. إذا كانت الشركة موجودة في Zaps يخبرك لمن تتبع بدل إنشاء نسخة مكررة.
4. 4أثناء الزيارة يمكنك أيضًا إضافة شركة فورًا عند تسجيل الحضور.

احجز زيارة أو مكالمة مرئية أو هاتفية.

1. 1افتح «الاجتماعات» واختر «خطّط».
2. 2اختر الشركة، أو اجعله اجتماعًا داخليًا.
3. 3حدد الوقت وطريقة اللقاء: ميداني أو مرئي أو هاتفي.
4. 4للزيارة الميدانية ثبّت المكان، فتسجيل حضورك يكون هناك ضمن نطاقه.

سجّل حضورك عند العميل ودوّن ما جرى.

1. 1في «الحضور» سجّل حضورك لاجتماع خارجي واختر الشركة، أو اختر «ابدأ الآن» في «الاجتماعات».
2. 2اختر من حضر وابدأ. في الزيارة الميدانية يُسجَّل حضورك بموقعك فورًا.
3. 3في صفحة الاجتماع التقط صورة المبنى، وأضف الملاحظات أو ملاحظة صوتية، وحدد النتيجة.
4. 4سجّل الانصراف من الاجتماع، فينتهي معه سجل الزيارة في حضورك.

أعد عرض يوم عمل المندوب على الخريطة.

1. 1افتح «الفريق» واختر شخصًا، فتبدأ صفحته بمساره اليوم.
2. 2أو افتح «المسارات» لترى كل من يحق لك عرض مساره، مع المسافة والتوقفات، واختر اليوم.
3. 3اضغط تشغيل. تتبع العلامة اليوم بترتيبه، مع بطاقة عند كل توقف.
4. 4اضغط أي توقف في القائمة للانتقال إليه. الخطوط المتقطعة هي حيث فقد الهاتف الإشارة.

أنشئ عرض سعر من قائمة الأسعار وأرسله للموافقة.

1. 1افتح «عروض الأسعار» واختر «عرض سعر جديد».
2. 2اختر الشركة.
3. 3أضف بنودًا من قائمة الأسعار أو بنودًا حرة، بخصومات لا تتجاوز الحد الأقصى لكل منتج.
4. 4أرسله للموافقة. يعتمده شخص آخر، لا أنت.

سلّم عرض السعر أو الفاتورة إلى Odoo لدى شركتك.

1. 1افتح عرض السعر أو الفاتورة من القائمة.
2. 2تعرض لوحة Odoo فيه رقم المستند وحالته في Odoo.
3. 3اختر «أرسل إلى Odoo». وإذا رفضه Odoo توضّح الرسالة ما يحتاجه بالضبط.
4. 4تعرض صفحة Odoo ما أُرسل ومتى، مع «زامن الآن».

أضف بريدك الخاص إلى Zaps.

1. 1افتح «البريد».
2. 2اختر ما يراه الزملاء في المحادثات المرتبطة: الموضوع والمشاركون، أو المشاركون فقط.
3. 3اربط Gmail أو Outlook، أو بريدًا آخر بكلمة مرور تطبيق.
4. 4اربط تقويمك ومفاتيح مصادر البيانات الخاصة بك من «الحساب» ← «الاتصالات».

ابحث عن عملاء محتملين وأسندهم إلى المندوبين.

1. 1افتح «البحث عن شركات» واكتب النشاط والمكان، مثل «مطاعم في العليا». خيار «بالقرب مني» يستخدم موقعك.
2. 2راجع ما تبقى لك من عمليات البحث اليوم وهذا الشهر.
3. 3استورد الشركات التي تريدها مع متابعة، لك أو لأحد المندوبين.
4. 4في «الشركات» اختر «تحديد»، وحدد عدة شركات، وأسندها إلى شخص واحد.

أضف المكاتب التي يسجّل الموظفون حضورهم فيها.

1. 1افتح «المكاتب» وأضف مكتبًا.
2. 2سمّه، واضغط على الخريطة أو استخدم موقعك لتحديد موضعه.
3. 3حدد النطاق الذي يجب أن يكون الموظف داخله، أو اتركه فارغًا لاعتماد النطاق الافتراضي للشركة.
4. 4تسجيل الحضور في المكتب يختار أقرب مكتب يكون الشخص داخل نطاقه.

أنشئ حسابًا لزميل جديد.

1. 1افتح لوحة الإدارة وانتقل إلى «الأشخاص».
2. 2اختر «إضافة شخص» وأدخل بريده ودوره.
3. 3تصله رسالة لتعيين كلمة المرور، والرابط صالح لمرة واحدة خلال 72 ساعة.
4. 4لا تستطيع فتح لوحة الإدارة؟ اطلب ذلك من المسؤول.